Головний герой серіалу Лестер Найґард - це страховий агент, у якого вже давно життя проходило тьмяно і невиразно. Лестер вже був втратив стимул до життя, як одного разу він не познайомився з дуже не звичайним персонажем, на перший погляд бідним волоцюгою.

У минулому Мартін спеціальний співробітник апарату Центральної Розвідки, агент, що працює під прикриттям. При виконанні спеціальних завдань Мартіну доводилося видавати себе за самих різних людей.